隆基、晶澳發(fā)聲，關于行情、業(yè)績……

11月1日，隆基綠能、晶澳科技先后發(fā)布了投資者活動記錄表。兩家頭部企業(yè)對于其三季度業(yè)績情況、當下行情、未來經(jīng)營策略等方面進行了回答。

隆基綠能

首先對于近期光伏行業(yè)協(xié)會提出的0.68元/W的最低招標價格，隆基綠能表示，這是現(xiàn)在組件的平均現(xiàn)金成本。從中國招投標法角度來看，組件投標價格不僅不能低于0.68元/W，還應該不低于包含折舊的成本。因此，即使按照0.68元/W進行招投標，也是不符合中國招標法。

對此，隆基綠能透露其未來在組件價格方面的目標是，在高于市場均價合理范圍的同時，保持其的市場份額。

針對未來行情判斷，隆基綠能表示，整體來看，明年預計行業(yè)是低速增長的狀態(tài)。在價格影響方面，目前對于光伏需求，組件價格不是主要影響因 素，組件價格即使有所反彈，也不會對當下需求產(chǎn)生重大影響。

對于BC二代產(chǎn)品的出貨量和其降本節(jié)奏，隆基綠能表示，2025年其BC二代的出貨目標為力爭30GW，毛利高于現(xiàn)在的TOPCon產(chǎn)品。

同時，在BC產(chǎn)品效率方面，隆基綠能透露，其產(chǎn)品的相對效率比TOPCon高5%。在降本方面，其有一些賤金屬的方案，同時也做了大量的專利布局。

提到專利技術的知識產(chǎn)權保護，隆基綠能表示，在這方面其過去還是偏保守的，沒有采取一些主動行為，但在未來隆基綠能在這方面的策略會有所變化，這跟整個市場的競爭形勢也有關系。

在海外市場，隆基綠能表示，其在美國的合資工廠運營狀況良好，目前美國的產(chǎn)品主要通過合資工廠來生產(chǎn)，由于是美國本土制造，其供應保障和穩(wěn)定性會更高。

“美國市場主要由項目的IRR（內(nèi)部收益率）來推動。在光伏制造方面，美國也給予了很多補貼，同時在其他方面又設置了一些壁壘。因此最安全的方式是企業(yè)在美國當?shù)負碛挟a(chǎn)能，這種方式會使貿(mào)易壁壘的限制風險降低，這也是隆基目前采取的策略?！?/span>

隆基綠能也直言，其在拉美市場做的不太好，但在中東和非洲市場做的還是非常好。其認為，這些市場在未來還會繼續(xù)增長。雖然其市場規(guī)模的基數(shù)偏小，但其增速仍值得期待。

此外，隆基綠能對于此前市場傳聞其要將儲能作為第二增長曲線的消息進行了辟謠。

“在新業(yè)務方面，隆基目前還是堅定支持氫能的發(fā)展，經(jīng)營方面也做了很多積累，這是隆基重要的業(yè)務構(gòu)成。在儲能方面，我們目前沒有形成明確的決策，內(nèi)部還在論證和研討?！?/span>

晶澳科技

根據(jù)晶澳科技三季報顯示，其在今年第三季度的歸母凈利潤為3.9億元，環(huán)比二季度實現(xiàn)了扭虧為盈。

對此，晶澳科技表示，主要因素是：一是經(jīng)營端毛利修復，成本下降速度超過售價下降速度；二是匯率波動貢獻；三是電站業(yè)務盈利提升。

對于Q4的降本空間還有多大，晶澳科技表示，降低成本降持續(xù)進行，并且降加大管理力度，確保成本不會反彈。

同時晶澳科技也坦言道，隨著成本降低，后期降本難度會逐漸增大，速度會放緩，這是需要面對的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。

在對于未來一體化組件的價格走勢展望方面，晶澳科技表示，由于市場競爭環(huán)境復雜，難以做出明確預測，但行業(yè)頭部企業(yè)和對質(zhì)量有保障的客戶及供應商可能會在選擇上更具優(yōu)勢，且這種趨勢越來越明顯，預計行業(yè)集中度進一步提升。

對于三季度在建工程還有幾十億余額的提問，晶澳科技回復，三季度在建工程有所下降，主要是在建工程轉(zhuǎn)固。目前新規(guī)劃產(chǎn)能較少，主要是美國項目、內(nèi)蒙古項目以及部分技改項目，目前沒有大規(guī)模新建產(chǎn)能計劃。

海外市場方面，2024年6月，美國對東南亞四國的關稅豁免到期。隨后10月1日，美國商務部宣布對來自東南亞四國的光伏電池的CVD（反補貼）調(diào)查的初步裁定，其中晶澳科技越南工廠的反補貼稅率為2.85%。

對此有投資者提問“明年東南亞如果不能出口美國，怎么補充美國出貨 ”，晶澳科技表示，美國市場仍會持續(xù)出貨，還有訂單交付以及部分庫存，后續(xù)如果美國對東南亞四國的雙反稅率較高，其可以從美國組件工廠發(fā)貨滿足供應。同時，晶澳科技也在考察美國和東南亞四國之外其他國家的產(chǎn)能投資機會

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